大玉儿（袁姗姗 饰）是科尔沁的格格，虽然她同父异母的姐姐海兰珠（张檬 饰）从小以奴隶的身份留着她的身边，但两人却感情深厚。一次意外，大玉儿意外的结识了皇太极（刘恺威 饰）和多尔衮（韩栋 饰），并对救她的大飞鹰皇太极产生爱慕之情。在姑姑哲哲（蔡少芬 饰）的婚礼上，大玉儿才知道大飞鹰原来是自己的姑父。与此同时，战场上传来海兰珠的心上人卓林阵亡的消息，心灰意冷的海兰珠即将被族人殉葬。大玉儿搬来救兵，从火...

重庆军统王牌特工郑耀先，以狡黠机智和心狠手辣闻名。郑耀先其实就是潜伏在军统的共产党特工“风筝”，为了确保“风筝”像一把尖刀始终刺在敌人的心脏上，在最关键时刻给国民党致命一击，郑耀先不得不成为自己同志眼中人人得以诛之的军统六哥。上线的牺牲让他和组织失去了联系，解放后他化名国民党留用人员周志乾，以一种独特的方式继续为组织提供重要情报。在自己“风筝”的身份被组织证实后，他仍然以隐蔽的方式，协助公安局破获...

1941年，日军一支神秘的化妆部队化妆成八路军偷袭了国民党军队；此后他们又化妆成国民党，偷袭了八路军驻地，给根据地军民造成巨大损失。此举引起国共双方的巨大矛盾。但是亲身经历了偷袭，并且侥幸生还的八路军二号首长警卫员萧长佑，和国民党第36团团长蒋延隆却都认为这里面有问题。最终，他们发现了日军化妆部队的阴谋。为了对付这个凶残狡诈的敌人，萧长佑在丧失了亲人和队伍的情况下，克服重重困难，在党组织的帮助下，...